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加拿大和美国的降息会对美元产生什么影响?

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摘要:加拿大和美国两国上一次加息是在2023 年 7 月。全球大多数央行都暗示将在 2024 年降息,但加拿大和美国首次降息的时间仍然是一个悬而未决的问题。

    加拿大央行在3 月 6 日的会议后再次回避其计划,而美联储主席杰罗姆·鲍威尔基本上关闭了早春降息的大门。

加拿大和美国的降息会对美元产生什么影响?

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加拿大央行不需要在利率上与美联储保持一致,但在评估邻居家这一边采取的最佳货币政策时,通常会考虑美国政策变化对加元的影响

我们什么时候可以等到预期的降息?

在哪个经济体最有可能首先降息的竞赛中,根据宏观经济数据,加拿大似乎略有领先,因为第三季度实际GDP增长放缓,甚至出现负增长。与此同时,美国的通胀似乎更受控制,这也有利于降息。(有关美国和加拿大经济前景的文章中有更多详细信息。)

图片(图源BDC银行)

 

最终,BDC 预计加拿大央行将在 6 月份进行首次降息。在边境以南,绝大多数经济学家预测美联储将在第二季度首次下调联邦基金利率。

因此,利率政策可能会或多或少同步变化,短期内对美元的影响应该有限。从长远来看,问题是边境两侧的利率下降速度有多快。

 

利率差异将影响加元

目前的预期是,美联储今年可能不得不在更长时间内维持较高的关键利率。美联储官员目前预计从现在到2024 年底将进行三次降息,总计75 个基点。在加拿大,BDC 经济学家预计降息次数是两倍,总计150 个基点。 

在这种情况下,下半年两国之间将出现巨大的利率差异。到年底,加拿大的利率将降至3.5%,而美国的利率范围为4.5%至 4.75%

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(图源BDC银行)

当美国的利率高于加拿大时,投资者往往会青睐能够获得更高预期回报的美国市场。这增加了对美元的需求并提升了其价值。

市场具有前瞻性,虽然尚不清楚降息何时开始,但交易员已经开始押注降息对各种货币的影响。因此,今年迄今为止,加元兑美元汇率已下跌超过 2.5% ,从1 月份的0.75 美元跌至 3 月初的0.73 美元。

 

加元未来将更加疲软

鉴于过去两年非同寻常的加息周期,利率波动在全球外汇市场中发挥着更大的作用。因此,加元可能在今年下半年进一步贬值。

届时,企业预计加元将徘徊在0.73-0.74 美元的近期水平附近。

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(图源BDC银行)

对加拿大企业业务的影响

  • 加元疲软有利于出口。无论您的公司从事什么行业,这都是吸引新美国客户的绝佳机会。 
  • 汇率也将提高加拿大对美国游客的吸引力。加元可能会在下半年进一步下跌,正好赶上夏季。准备好您的业务,以充分利用即将到来的外国游客。 
  • 虽然汇率走弱对许多公司有利并能创造商机,但美元走软也意味着进口价格上涨,特别是包括一些食品在内的原材料。因此,下半年投入品的价格可能会进一步上涨。在削减成本和投资增长之间找到适当的平衡,以保护您的利润。

 

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